Bilan patrimonial

Bilan patrimonial


Le bilan patrimonial consiste dans l'établissement d'un bilan complet de vos avoirs et dettes. L'ensemble de votre patrimoine structuré sous la forme d'un bilan nous permet de mettre en avant les différents postes :

Actif Patrimonial Monsieur Madame Communauté Total
Liquidités    7 650 €     7 650 €
Placements à terme 26 020 €  26 020 €
Assurances-Vie 38 089 €  38 089 €
PEL    6 432 €     6 432 €
Total Actifs Financiers 78 191 €  78 191 €
Immobilier privé
   Résidence principale         145 000 €       145 000 €
   Résidence secondaire
   Placement immobilier  85 023 €       79 000 € 75 855 €       239 878 €
Total Actifs Immobiliers   85 023 € 79 000 € 220 855 € 384 878 €
Biens à usage Personnel
   Voiture    9 600 €     9 600 €
   Meubles, Objets meublants    4 000 €     4 000 €
   Biens à usage Personnel    4 500 €     4 500 €
Total Actifs divers    18 100 €   18 100 €
Parts de SRL         174 855 €       174 855 €
Total Actifs Professionnels 174 855 € 174 855 €
Total Actif Patrimonial   85 023 €   7 900 € 492 001 € 656 024 €
Passif Patrimonial Monsieur Madame Communauté Total
Emprunts 65 000 €  65 000 €
Soldes des impôts et dettes
Total Passif Patrimonial    65 000 €   65 000 €
Total Actif Patrimonial NET   85 023 €   7 900 € 427 001 € 591 024 €
Hors Bilan Monsieur Madame Communauté Total
Prévoyance décès -   €
Caution, nantissement -   €

Ensuite nous analysons ensemble la clé de répartition de vos avoirs en tenant compte de votre situation personnelle, juridique, professionnelle, fiscale...

Nous utilisons les techniques d'assurance de personnes pour optimiser les rendements, préparer la retraite, protéger le patrimoine, à réduire les charges fiscales, successorales et sociales.  l

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